zapisuj
Zapisuj

Nagrywanie rozmów CRM z notatką i nagraniem na karcie klienta

Nagrywanie rozmów CRM w Zapisuj działa tak: rozmowa jest nagrywana i przepisywana po polsku, a na karcie klienta w Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Zoho albo Livespace pojawia się notatka, podsumowanie i link do nagrania. Handlowiec nie pisze notatki po rozmowie, a historia kontaktu w CRM jest kompletna.

Przepisz rozmowę w demo

Notatka w CRM po rozmowie

Pole
Treść
Rozmowa
połączenie wychodzące, 14 minut
Podsumowanie
klient prosi o ofertę na dwa lata z serwisem, oferta do piątku
Tematy
oferta, serwis, termin
Nagranie
link do rozmowy w Zapisuj

Nagrywanie rozmów w CRM, z którego korzysta Twój zespół

Nie zmieniasz CRM i nie uczysz zespołu nowego miejsca na notatki. Zapisuj łączy się z systemem, w którym handlowcy już pracują.

Pipedrive
notatka, podsumowanie, link do nagrania
HubSpot
notatka, podsumowanie, link do nagrania
Salesforce
notatka, podsumowanie, link do nagrania
Zoho
notatka, podsumowanie, link do nagrania
Livespace
notatka, podsumowanie, link do nagrania

Jak to wygląda krok po kroku w najpopularniejszym CRM polskich zespołów sprzedaży, opisujemy na stronie nagrywanie rozmów Pipedrive. Pełna lista połączeń, także z telefonią i kalendarzem, jest na stronie integracje.

Jak rozmowa trafia do CRM

  1. Nagranie i transkrypcja

    Rozmowa z telefonu służbowego, centrali VoIP albo spotkania Teams, Google Meet i Zoom jest nagrywana według reguł zespołu. Więcej o źródłach nagrań: zapisywanie rozmów telefonicznych.

  2. Przypisanie do klienta

    Zapisuj przypisuje rozmowę do klienta po numerze telefonu, adresie e-mail albo domenie firmy, tak samo jak na karcie klienta w archiwum rozmów.

  3. Notatka na karcie w CRM

    Na karcie klienta w CRM pojawia się notatka z podsumowaniem rozmowy i linkiem do nagrania. Kliknięcie w link otwiera nagranie i transkrypcję w Zapisuj, z uprawnieniami użytkownika.

Co zmienia nagrywanie rozmów zintegrowane z CRM

  • Notatka po rozmowie powstaje bez pisania, więc handlowiec wraca do telefonu.
  • Karta klienta w CRM pokazuje, co ustalono, a nie tylko, że rozmowa się odbyła.
  • Kierownik przygląda się szansie sprzedaży z podsumowaniem i nagraniem w jednym kliknięciu.
  • Gdy handlowiec odchodzi, następca widzi całą historię kontaktu w CRM i w Zapisuj.
  • Spór o ustalenia rozstrzyga nagranie i transkrypcja, a nie wspomnienie.
  • Podsumowanie w CRM i wyszukiwanie po treści w Zapisuj pozwalają wrócić do rozmowy sprzed miesięcy bez odsłuchiwania całości.

Jak wygląda to w pracy handlowców, opisujemy na stronie dla działów sprzedaży.

Nagranie zostaje w Zapisuj, w CRM jest link

Do CRM trafia notatka, podsumowanie i link, a nie plik dźwiękowy. Nagranie zostaje w archiwum Zapisuj, z rolami i polityką przechowywania. Dzięki temu dostęp do nagrania zależy od uprawnień w Zapisuj, a w planie Compliance każde odsłuchanie z linku w CRM jest zapisane w dzienniku zdarzeń. Dane przechowujemy w UE, szyfrowane w transmisji i w spoczynku. Więcej na stronie bezpieczeństwo.

W jakim planie jest synchronizacja z CRM

Synchronizacja z CRM jest w każdym planie, od planu Zapis za 99 zł netto za użytkownika miesięcznie + 23% VAT. Plan Analiza dodaje raporty tygodniowe dla kierowników i ocenę rozmów według kart. Porównanie planów jest w cenniku.

Zobacz cennik

Nagrywanie rozmów w CRM, najczęstsze pytania

Czy CRM przechowuje nagranie?

Nie. Do CRM trafia notatka, podsumowanie i link do nagrania. Samo nagranie zostaje w archiwum Zapisuj, z uprawnieniami i polityką przechowywania.

Co jeśli numeru klienta nie ma w CRM?

Rozmowa trafia do archiwum Zapisuj i jest widoczna w historii. Po dodaniu kontaktu z tym numerem, adresem e-mail albo domeną kolejne rozmowy przypisują się do niego.

Czy handlowiec musi coś klikać po rozmowie?

Nie. Nagranie, transkrypcja, podsumowanie i notatka w CRM powstają po rozłączeniu, bez udziału handlowca.

Rozmowy z klientami na karcie w CRM

Załóż konto, połącz CRM i centralę, a notatki z rozmów pojawią się same.

Zobacz cennik